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Guide du testeur · Profil

Directeur commercial

Il pilote l’équipe : il lit le tableau de bord (ses chiffres, ceux de l’équipe), affecte les leads aux commerciaux, rouvre une opportunité perdue, archive et restaure leads, opportunités et devis, et suit l’équipe sur le terrain. Il voit tout (« Équipe »), mais ne configure pas le CRM.

Écran d’arrivéeTableau de bord
PosteBureau, et téléphone pour le terrain
Personne simuléeNadia Berrada
Ne fait jamaisParamétrer le CRM, importer, anonymiser
Avant de commencer
  1. Ouvrez http://localhost:3012/. Cliquez Réinitialiser la démo puis choisissez Jeu recette : les noms, les numéros de devis et les montants cités dans ce guide viennent de ce jeu de données.
  2. Cliquez Simulation sur la ligne Directeur commercial.
  3. Les données sont partagées par tous les navigateurs : si quelqu’un d’autre teste en même temps, une fiche peut avoir déjà changé d’état. Un devis se reconnaît à ses 8 derniers caractères (le numéro complet s’écrit Q-2026-XXXXXXXX).
  4. Pour la mission 5, utilisez une fenêtre de téléphone, ou les outils de développement du navigateur en 390 × 844.

Sa place dans le processus

Les étapes encadrées en violet (★) sont celles du directeur commercial : il répartit le travail et rattrape ce qui a été perdu ou rangé.

Directeur commercialCommercialAdministrateur

Répartition et suivi du travail

Web-to-lead, importUn lead arrive sans commercial
→
Directeur commercialAffecte le lead à un commercial
→
CommercialQualifie, convertit, chiffre, envoie
→
Directeur commercialLit le tableau de bord « Équipe »

Les leads « Nouveau » sans commercial attendent son affectation.

Rattrapage et rangement

CommercialMarque une opportunité perdue
→
Directeur commercialLa rouvre : elle revient à sa dernière étape
→
Directeur commercialArchive, puis restaure, un lead, une opportunité, un devis

Il gère aussi les Offres (menu Commercial) : créer et modifier une offre, en publier une nouvelle version, l’archiver, et préparer ses modèles de devis — un modèle s’ouvre dans la fiche Devis, bande violette, sans client ; le commercial s’en sert depuis l’opportunité.

Mission 1 · le cœur du rôle

Lire le tableau de bord

Menu Tableau de bord, son écran d’arrivée. En haut à droite, la bascule « Mes chiffres / Équipe » : « Mes chiffres » = ce qui est à Nadia ; « Équipe » = toute l’entreprise. Le choix est retenu par profil.

  • Sept tuilesComptes clients, Produits au catalogue (jamais filtrés), Devis actifs, Opportunités ouvertes, Pipeline pondéré, Taux de conversion des leads, Délai opportunité → premier devis envoyé.
  • Pipeline pondéréMontant × probabilité des opportunités ouvertes, par devise : deux devises s’affichent côte à côte, jamais additionnées.
  • Quatre répartitionsOpportunités ouvertes par étape (un bouton par pipeline), Devis par statut, Pertes par motif, Pertes par dernière étape — en barres.
  • Deux listes« Devis récents » et « Opportunités à clôturer bientôt » (dans les 30 jours, échues comprises) ; « Tout voir » ouvre la liste, un nom ouvre la fiche.

À tester

  1. Sur « Mes chiffres ». Opportunités ouvertes 2 ; Pipeline pondéré 105 000,00 MAD · 24 000,00 € ; Devis actifs 2 ; Taux « 0 % » (« 0 convertis sur 4 ») ; délai « — ». « Devis récents » : Acme Corporation (Brouillon) et Cap Logistics (Envoyé) ; à clôturer : « Licences de supervision ».
  2. Cliquez Équipe. Opportunités ouvertes 13 ; Pipeline pondéré 949 550,00 MAD · 24 000,00 € ; Taux 17,4 % (« 4 convertis sur 23 ») ; Devis actifs 5 ; un délai en jours (« Opportunités mesurées : 6 » ; 4 j le 12/10/2026, il dépend du jour). Les répartitions et les listes changent du même geste ; « Comptes clients » et « Produits au catalogue » ne bougent pas.
  3. Lisez « Devis par statut » en « Équipe ». Brouillon 2, Envoyé 3, Accepté 1, Refusé 1, Expiré 2 (dont E7A4B210, échu à la lecture), Révisé 2.
  4. Lisez « Pertes par motif » et « par dernière étape ». Concurrent 1, Pas de budget 1, Prix 1 ; « Offre (Négoce) » 1, « Proposition (Pipeline par défaut) » 1, « Qualification (Pipeline par défaut) » 1.
  5. Lisez « Opportunités à clôturer bientôt ». « Lot de palettes » (19/10/2026) en tête, puis « Contrat de maintenance 2027 », « Fibre inter-sites », « Négoce de ciment », « Équipement de l’atelier », par date croissante.
  6. Revenez sur « Mes chiffres » et rechargez la page. La bascule reste sur « Mes chiffres » : le choix est retenu par profil.
Tableau de bord du directeur commercial sur Mes chiffres : deux opportunités ouvertes, pipeline pondéré en MAD et en euros
« Mes chiffres » : deux devises côte à côte.
Tableau de bord du directeur commercial sur Équipe : treize opportunités ouvertes, pipeline pondéré 949 550 MAD et 24 000 euros
« Équipe » : tous les commerciaux.
Mission 2

Affecter des leads

Menu Commercial › Leads, ouvert sur « Équipe ». La fiche d’un lead a un menu « Actions du lead ».

  • « Attribuer »Choisit un commercial parmi les comptes actifs ; le lead passe « Attribué ».
  • « Archiver » / « Restaurer »Range un lead, ou le ramène ; le filtre d’archive montre les rangés.

À tester

  1. Ouvrez Leads. « Équipe » est sélectionné ; « Mes leads » est proposé (Driss Ouazzani, Omar Benkirane, Reda Filali…).
  2. Ouvrez Anas Lazrak (« Nouveau », sans commercial) › Actions du lead › Attribuer. La liste des commerciaux : Nadia Berrada, Youssef Alami, Salma Idrissi, Karim Benjelloun — pas Imane Tazi (compte en attente).
  3. Choisissez Salma Idrissi › Attribuer. Toast « Lead attribué. » ; statut « Attribué », Commercial Salma Idrissi.
  4. Ouvrez Yassir Amrani (converti) › Actions du lead. Le menu n’offre que « Archiver » : ni « Attribuer » ni « Passer à… ».
Liste des leads de l’équipe : prospects, société, statut, intérêt, source, commercial et date de capture
Les leads, sur « Équipe » : ceux sans commercial attendent son affectation.
Mission 3

Rouvrir et archiver une opportunité

Menu Commercial › Opportunités, sur « Équipe » si besoin ; la fiche d’une opportunité perdue porte « Réouvrir », toute fiche porte « Archiver ».

  • « Réouvrir »Une opportunité perdue redevient « Ouverte » à sa dernière étape ; le motif de perte est effacé.
  • « Archiver » / « Restaurer »Sort l’opportunité du Kanban ; le filtre des archivées la montre.

À tester

  1. Ouvrez Rayonnages de l’entrepôt (Souss Distribution, « Perdue », motif Prix) › Réouvrir. « Ouverte », étape « Proposition » (sa dernière étape), motif effacé, bandeau disparu.
  2. Ouvrez Négoce de ciment › Archiver. Elle quitte le Kanban « Négoce » ; la bascule des archivées la montre (avec « Négoce d’engrais ») ; « Restaurer » la ramène.
Mission 4

Archiver et restaurer un devis

Menu Commercial › Devis, « Mes devis » : deux lignes, Acme Corporation (brouillon, en euros) et Cap Logistics (D93F27A6, envoyé).

  • « Archiver » / « Restaurer »Menu de la ligne, ou bouton de la fiche ; le filtre « Archivés » montre les devis rangés.
  • Montants en eurosUn devis en EUR s’affiche en « € » ; ne jamais le sommer à un devis en MAD.

À tester

  1. Dans « Mes devis », ouvrez le menu de ligne de D93F27A6. Créer une révision et Archiver sont proposés.
  2. Cliquez Archiver. Toast « Devis archivé » ; la ligne quitte la liste ; « Archivés » la montre ; « Restaurer » (toast « Devis restauré ») la ramène.
  3. Ouvrez le devis Acme Corporation (6C8B3E90). Montants en EUR : HT 49 500,00 € · TVA 9 600,00 € · TTC 59 100,00 € ; taux de TVA 0 % sur « Mise en service à distance ».
Mission 5

Suivre l’équipe sur le terrain

Fenêtre de téléphone (390 × 844). Menu Terrain › Pipeline terrain et Devis terrain.

  • Bascule « Mes opportunités / Équipe »Présente pour le directeur commercial seulement ; « Équipe » montre toutes les cartes ouvertes du pipeline choisi.
  • Devis terrain« Équipe » : tous les devis, le plus récent en tête.

À tester

  1. Ouvrez Pipeline terrain. Le Kanban mobile ; la bascule est là. En « Équipe » : « Devises multiples : les totaux de colonne sont masqués. » ; la colonne « Nouveau » compte deux cartes (Irrigation goutte-à-goutte, Équipement des magasins).
  2. Ouvrez Devis terrain, en « Équipe ». Les cartes de tous les commerciaux, la dernière créée en premier.
Pipeline terrain d’équipe sur téléphone, avec la bascule Mes opportunités et Équipe et le bandeau Devises multiples
Le pipeline terrain en « Équipe ».
Mission 6 · stock

Suivre les livraisons des devis acceptés

Fiche d’un devis accepté, puis menu Opérations de stock › Livraisons, en lecture. Une livraison naît à la validation de la commande client d’un devis qui porte des articles stockés (plus à son acceptation) ; elle réserve le disponible et dit ce qui manque.

  • L’en-tête du devis« Livraison BL-… » en dernier dans le contexte.
  • Les livraisonsFacettes État, Entrepôt, « Avec manque » ; la fiche se lit (lignes, réservé, manquants, mouvements) sans geste.
  • L’articleOnglet Stock : sous « Réservé », les devis pour lesquels le stock est réservé (« pour QUO-… »).

À tester

  1. Ouvrez le devis QUO-2026-000016. « Livraison BL-2026-00124 » dans le contexte.
  2. Livraisons, facette Manque = « Avec manque ». Seule BL-2026-00124 (Atlas Équipements, « 2 manquants »).
  3. Fiche du Laptop Pro 15", onglet Stock. Casablanca centre : réservé 8 « pour QUO-2026-000016 » (le lien ouvre le devis).
Devis accepté : le contexte finit par Livraison BL-2026-00124
Le devis et sa livraison.
Liste des livraisons en lecture
Les livraisons, en lecture.
Mission 7

Répartir la charge de l’équipe

Menu Commercial › Opportunités › une opportunité › onglet Planning › Par personne. Une ligne par personne (commercial, directeur commercial, chargé d’études, DAF), « Non affecté » en tête.

  • Charge du jourChaque case du jour se teinte du vert au rouge selon les tâches de la personne, toutes opportunités confondues ; celles des autres opportunités sont en barres pâles.
  • RéaffecterGlisser une barre sur une autre ligne change son responsable.
  • Ouvrir l’autre opportunitéDouble-clic sur une barre pâle.

À tester

  1. Ouvrez Contrat de maintenance 2027 › Planning › Par personne. Hamza Lahlou est au-delà de 100 % plusieurs jours.
  2. Glissez une tâche de Hamza Lahlou sur la ligne du commercial. Le pourcentage de Hamza baisse ces jours-là.
  3. Double-cliquez une barre pâle. L’autre opportunité (Équipement de l’atelier) s’ouvre.
Onglet Planning en vue Par personne, avec la charge par jour de chaque membre
La charge de l’équipe, par personne.
Appels d’offres

Lire le contrôle, décider Go ou No-go, annuler, archiver

Menu Commercial › Consultations, bascule « Équipe » : il voit les AO de tous les responsables. C’est lui qui décide.

  • Le contrôle go / no-goSept lignes (publicité de l’avis, temps pour répondre, qualification, marché réservé aux PME, situation fiscale, situation sociale, cautionnement provisoire), chacune « Conforme », « À surveiller » ou « Défavorable ». « Aides à la décision : aucune n’est bloquante. » : Go et No-go restent toujours offerts.
  • GoUn dialogue propose le planning type de l’opportunité (« AO public — travaux » présélectionné, « Aucun » possible) ; confirmé, l’AO passe « Go » et une opportunité naît dans le pipeline « Appels d’offres » (étape Go, 20 %), reliée à l’AO, avec les tâches du planning type calées à rebours depuis l’ouverture des plis.
  • No-goDemande un motif obligatoire. L’AO passe « No-go » ; si une opportunité existait, elle est perdue.
  • Annuler l’AOOffert après le Go. Motif obligatoire ; l’AO passe « Annulé » et devient en lecture seule.
  • ArchiverImmédiat ; l’AO porte alors le badge « Archivé » et seul « Restaurer » reste offert.
  • Le dossier de consultationCarte « Dossier de consultation (DCE) » de l’onglet « Avis » : comme le commercial, vous ajoutez, modifiez ou retirez une pièce publiée par l’acheteur tant que l’AO n’est pas déposé ni archivé ; un AO soumissionné, en No-go ou archivé n’offre plus que la lecture.

À tester

  1. Ouvrez DCT/…126-26 et faites défiler jusqu’à « Contrôle go / no-go ». Fiscale « À surveiller » ; publicité, délai, qualification, PME, sociale et cautionnement « Conforme ». Boutons en tête de fiche : Go, No-go, Modifier l’ouverture, Archiver.
  2. Cliquez No-go › Confirmer le no-go sans rien écrire. « Un motif est obligatoire. » sous « Motif » ; rien n’est enregistré. Fermez par « Annuler ».
  3. Cliquez Go, gardez « AO public — travaux » et confirmez Go. Statut « Go » ; l’onglet Planning de l’opportunité compte dix tâches, certaines marquées « Délai serré » (horloge) ; les boutons deviennent Préparer, No-go, Annuler l’AO, Modifier l’ouverture, Archiver. L’historique ajoute « Statut : Identifié → Go ».
  4. Cliquez Ouvrir l’opportunité. « AO DCT/… » dans le pipeline « Appels d’offres », étape Go, probabilité 20 %, revenu pondéré 160 000,00 MAD, carte « Appel d’offres lié » ; l’alerte précise que gagner, perdre, rouvrir et changer d’étape à la main sont désactivés.
  5. Dans le menu Opportunités, ouvrez le pipeline « Appels d’offres ». Bandeau « Pipeline piloté par les appels d’offres : les cartes ne se déplacent pas ».
  6. Ouvrez 04/2026 › No-go, saisissez un motif › Confirmer le no-go. Statut « No-go » ; l’historique indique « Statut : Identifié → No-go », la date, votre nom et « Motif : … ».
  7. Importez l’avis 50/2026 (guide du commercial), faites Go, puis Annuler l’AO avec un motif › Confirmer l’annulation. Statut « Annulé » ; la fiche est en lecture seule et ne propose plus que « Archiver ». Son opportunité passe en « Non adjugé ».
  8. Cliquez Archiver sur cette fiche. Badge « Archivé » ; « Restaurer » est le seul bouton.
Liste des appels d’offres de l’équipe avec leurs statuts
La liste sur « Équipe ».
Fiche d’un AO Identifié avec les boutons Go, No-go, Modifier l’ouverture et Archiver
La fiche d’un AO « Identifié » et ses décisions.
Bloc Contrôle go / no-go : sept lignes avec leur verdict
Le contrôle go / no-go.
Dialogue Décider un no-go avec l’erreur Un motif est obligatoire
« No-go » sans motif.
Fiche d’un AO au statut Go avec les boutons Préparer, No-go, Annuler l’AO
Après le Go.
Opportunité issue de l’AO : étape Go, 20 %, carte Appel d’offres lié
L’opportunité née du Go.
Kanban du pipeline Appels d’offres avec le bandeau de verrou
Le pipeline « Appels d’offres », cartes verrouillées.
Dialogue Décider un no-go avec un motif saisi
« No-go » avec son motif.
Historique d’un AO : statut Identifié vers No-go avec le motif
L’historique garde le motif.
Dialogue Annuler l’appel d’offres avec un motif saisi
« Annuler l’AO ».
Fiche d’un AO annulé en lecture seule
L’AO annulé.
Fiche d’un AO annulé et archivé avec le seul bouton Restaurer
L’AO archivé : « Restaurer ».
Dossier de soumission

Valider, réserver, rejeter, lire les alertes et le dossier prêt

Fiche d’un AO « En préparation » › onglet Dossier. Sur le Jeu recette : DCT/…126-26, après les pièces préparées par le commercial (son guide). « Dossier prêt » : Jeu démo, 05IUH2C/2026. Les dates citées ont été vues le 15/10/2026 : les tâches du planning et les échéances des pièces se calent sur l’ouverture des plis, elles se décalent avec le jour où vous jouez.

  • Menu d’une pièce préparée« Remplacer la pièce », « Valider », « Rejeter », « Modifier ».
  • ValiderDialogue « Valider la pièce » ; l’interrupteur « Valider avec réserve » rend la « Réserve » obligatoire : la pièce reste validée, la réserve s’affiche en « Commentaire ».
  • Rejeter« Motif du rejet » obligatoire ; « La pièce repasse à la préparation. »
  • Les alertesPastille sur la ligne de la pièce, total dans le résumé, compteur sur l’onglet « Dossier » et colonne « Dossier » de la liste (« validées / exigées » à la soumission et pastille).
  • L’historiqueOnglet « Avis » : une ligne par passage d’une pièce, avec son auteur, et la réserve ou le motif.

À tester

  1. « Pièces justifiant les pouvoirs du signataire » › Actions de la pièce › Valider › Valider. Toast « Pièce validée » ; la ligne passe « Validée ».
  2. « Déclaration sur l’honneur » › Valider, activez « Valider avec réserve » et validez sans texte. « La réserve est obligatoire. » ; rien n’est enregistré. Avec Signature à faire légaliser : « Validée avec réserve » et « Commentaire Signature à faire légaliser ».
  3. « Règlement de consultation paraphé et signé » › Rejeter sans motif. « Le motif est obligatoire. » Avec Paraphe manquant page 4 : toast « Pièce rejetée », la ligne passe « Rejetée » avec son commentaire.
  4. Validez le « CPS paraphé et signé », puis ouvrez l’onglet Avis › « Historique ». « CPS paraphé et signé : Préparée → Validée », « Règlement de consultation paraphé et signé : Préparée → Rejetée » (« Motif : Paraphe manquant page 4 »), « Déclaration sur l’honneur : Préparée → Validée avec réserve » (« Réserve : Signature à faire légaliser »), « Pièces justifiant les pouvoirs du signataire : Préparée → Validée », par Nadia Berrada ; plus bas, les « En attente → Préparée » de Youssef Alami.
  5. Une fois le récépissé validé par le directeur financier (son guide) : Modifier l’ouverture › 20/10/2026 › Enregistrer, puis onglet Dossier. Onglet « Dossier 2 », résumé « 4 / 6 … · 2 alertes » : « Non préparée, à remettre le 20/10/2026 » sur les « Attestations de référence » (en attente) et sur le règlement de consultation (rejeté). Un dialogue propose de décaler les tâches non commencées du planning : « Décaler » avance aussi l’échéance de leurs pièces ; « Ne rien changer » laisse tâches et pièces en place — rien n’est plus recalé d’office.
  6. Liste des appels d’offres, vue Équipe ; faites défiler le tableau vers la droite. Colonne « Dossier » : « 4 / 6 » et la pastille « 2 » sur DCT/…126-26 ; « — » sur les AO sans dossier.
  7. Réinitialiser la démo › Jeu démo, puis 05IUH2C/2026 › onglet Dossier. « Pièces de la soumission prêtes », « 6 / 6 pièces de la soumission validées · 2 / 3 pièces « si pressenti » validées · 1 alerte » : l’attestation fiscale, « Préparée », « Expirera le 30/10/2026, avant la remise du 11/11/2026 (R-ADM-3) ». Sur 16/2026/CM (Soumissionné) : « Dossier en lecture seule : l’appel d’offres n’est plus en préparation. », « 7 / 7 », aucun menu sur les pièces ; le planning est en lecture.
Dialogue Valider la pièce avec la réserve Signature à faire légaliser
« Valider avec réserve ».
Dialogue Rejeter la pièce avec le motif Paraphe manquant page 4
« Rejeter » et son motif.
Pièces complémentaires du RC : CPS validé, règlement de consultation rejeté avec son commentaire
Une pièce validée, une rejetée.
Historique de l’AO : une ligne par validation, réserve et rejet de pièce
L’historique trace chaque passage.
Règlement de consultation rejeté, échéance 19/10/2026, avec l’alerte Non préparée, à remettre le 20/10/2026
L’alerte J-10 après le report de l’ouverture.
Liste des appels d’offres de l’équipe : colonne Dossier à 4 / 6 avec la pastille 2
La colonne « Dossier » de la liste.
Onglet Dossier de 05IUH2C/2026 : Pièces de la soumission prêtes, 6 / 6, une alerte
« Dossier prêt » sur le Jeu démo.
Chiffrage

Rendre le chiffrage possible, lire le positionnement et l’acte

Fiche d’un AO › onglet Chiffrage. Il porte les mêmes droits de chiffrage que le chargé d’études (importer, saisir, valider, rouvrir, taux, concurrents fictifs) : le parcours pas à pas est dans son guide. Ce qui lui est propre : c’est lui qui fait Go puis Préparer, ce qui ouvre le chiffrage, et il lit le positionnement et l’acte pour décider. Sur le Jeu recette : DCT/…126-26 après le parcours du chargé d’études (version 2 validée).

  • Avant le chiffrageSur un AO « Go », Préparer crée un devis par lot ; l’onglet « Chiffrage » propose alors « Importer le bordereau ». Avant « Préparer », il n’affiche que la synthèse du CPS.
  • Les mêmes gestesImporter le bordereau, modifier une ligne, valider les propositions exactes, ✓, « Valider le chiffrage », « Rouvrir », « Taux et main-d’œuvre locale », « Historique d’ouvrages ».
  • Concurrents fictifsAjouter, Modifier Concurrent 1, retirer : montants TTC inventés, signalés comme hypothèses de démonstration.
  • Lire le positionnement et l’actePrix de référence, écart à l’estimation, alerte excessive / anormalement basse, « mieux-disante » ou non ; offre financière et acte d’engagement imprimable, en français ou en arabe.

À tester

  1. Sur DCT/…126-26 après le chiffrage validé par le chargé d’études, onglet Chiffrage. La carte du lot dit « Validé · Version 2 · validé le … par Hamza Lahlou · Charges 8 % · marge 14 % · main-d’œuvre locale 20 % » ; boutons « Rouvrir » et « Offre financière » ; l’onglet porte la pastille « validé ».
  2. Descendez à « Positionnement de prix » et « Concurrents fictifs ». Offre de Société A 786 692,41 MAD TTC, prix de référence 790 698,74 MAD ; Société A « Mieux-disante », « -4 006,33 MAD / référence » ; Concurrent 3 « Écartée du calcul » (« Anormalement basse »). « Ajouter », et pour chaque concurrent « Modifier » et « Retirer », sont offerts.
  3. Cliquez Imprimer l’offre financière et l’acte d’engagement et descendez à l’acte. Total hors taxes 655 577,01, TVA (20 %) 131 115,40, Total toutes taxes comprises 786 692,41 ; « Montant TVA comprise 786 692,41 DH — sept cent quatre-vingt-six mille six cent quatre-vingt-douze dirhams et quarante et un centimes ». Partie B aux mentions du profil de Société A, RIB 0117 8000 0012 3456 7890 1234 en clair ; « العربية » imprime le même acte en arabe.
  4. Rouvrir › Confirmer, puis Valider le chiffrage › Confirmer. Toast « Chiffrage rouvert », « Brouillon · Version 3 » avec « Taux et main-d’œuvre locale », « Valider le chiffrage » et un crayon par ligne ; après validation, « Validé · Version 3 · validé le … par Nadia Berrada ».
  5. Passez l’AO en « No-go » (motif obligatoire), puis revenez sur « Chiffrage ». « Chiffrage en lecture seule : l’appel d’offres n’est plus en préparation. » ; seuls « Historique d’ouvrages » et les filtres restent. Archivé, la barre de l’AO ne propose que « Restaurer » et le bandeau dit « … l’appel d’offres est archivé » ; restauré, le bandeau redevient « … n’est plus en préparation ».
Carte du lot validé en version 2 avec les boutons Rouvrir et Offre financière
Le lot validé : « Rouvrir » et « Offre financière ».
Positionnement de prix version 2 : Société A mieux-disante, offre 786 692,41 MAD, concurrents fictifs avec Modifier et Retirer
Positionnement et concurrents fictifs (modifiables).
Acte d’engagement : montant hors TVA 655 577,01 DH et montant TVA comprise 786 692,41 DH en toutes lettres
L’acte d’engagement de la version 2.
Dépôt et résultat

Déposer, ouvrir, pressentir, trancher lot par lot

Fiche d’un AO › onglet Dépôt et résultat, menu Commercial › Consultations, bascule « Équipe ». C’est lui qui déclare le dépôt, retire le pli, proroge la validité et tranche chaque lot ; il peut aussi saisir l’ouverture et les réclamations. Jeu démo : 05IUH2C/2026 (en préparation, deux lots) et 16/2026/CM (déposé, ouvert, pressenti). Les dates citées ont été vues le 19/10/2026 ; elles se décalent avec le jour où vous jouez. Concurrents et résultats sont fictifs : un bandeau « Résultats saisis — données de démonstration fictives » le dit sur chaque comparatif.

  • La liste « ConsultationsL’entrée de menu s’appelle « Consultations » ; la liste porte deux colonnes de plus, Type (AO) et Origine (Public), filtrables et exportées. Le pipeline et l’onglet de l’opportunité gardent « Appels d’offres ».
  • Soumissionner / Pas ce lotAvant le dépôt, un choix par lot. Un lot « Pas ce lot » n’exige ni chiffrage ni pièce, n’entre ni dans le montant de l’opportunité ni dans le statut, et son devis brouillon est archivé.
  • Déclarer le dépôtDialogue : canal (portail, dépôt papier contre récépissé, courriel, autre), date et heure du dépôt, n° d’accusé, pièce. Le prototype ne simule aucun portail : vous déclarez ce qui s’est passé. Refus dans l’ordre : dépôt déclaré après l’ouverture des plis, aucun lot soumissionné, pièces de la soumission non validées, chiffrage d’un lot non validé. Au dépôt, les lots passent « En cours », les devis sont envoyés, l’opportunité passe « Soumissionné ».
  • Retirer le pliJusqu’à l’ouverture des plis seulement ; l’AO revient « En préparation » et chaque devis envoyé est révisé (la révision brouillon est reprise par le lot).
  • Validité de l’offre60 jours à compter de l’ouverture ; alerte à 10 jours. Prorogation acceptée (nouvelle fin de validité) ; Prorogation refusée (date limite de réponse) : les lots encore ouverts passent « Offre non prorogée » et leurs devis sont refusés — un seul refus par consultation ; sans lot ouvert, pressenti ou adjugé, la carte dit « Sans objet ».
  • Par lot, après l’ouverture des plisPressenti (date de la lettre, compte à rebours de 7 jours pour compléter le dossier), Retirer le pressenti, Adjugé (réservé à un lot pressenti), Non adjugé (motif et date de la lettre de rejet), Infructueux (motif), Annuler l’attribution d’un lot adjugé (motif). Avant l’ouverture, ces gestes répondent « Ce geste attend l’ouverture des plis ».
  • Le statut de l’AO se déduit des lotsUn lot adjugé : « Adjugé » ; sinon tant qu’un lot est en cours ou pressenti : « Soumissionné » ; si tous sont tranchés sans gain : « Non adjugé » (un lot non adjugé ou non prorogé), sinon « Infructueux », sinon « Annulé ». L’opportunité suit (gagnée au total des devis des lots adjugés, ou perdue) ; un devis adjugé passe « Accepté » sans créer de livraison.
  • Annuler l’AOOffert aussi une fois l’AO déposé (motif) ; impossible tant qu’un lot est adjugé : annulez d’abord son attribution.

À tester

  1. Menu Commercial › Consultations, bascule « Équipe ». Colonnes « Type » (AO) et « Origine » (Public) ; l’entrée de menu et le titre disent « Consultations ».
  2. Ouvrez 05IUH2C/2026 › onglet Dépôt et résultat. Carte « Dépôt » : « Dépôt déclaratif, jusqu’à l’ouverture des plis le 08/11/2026 11:00 », deux lots « Chiffrage à valider », contrôles « 2 lots soumissionnés », « Chiffrage à valider : lots 1, 2 ».
  3. Cliquez Pas ce lot sur le lot 2. Le contrôle devient « 1 lot soumissionné » et « Chiffrage à valider : lot 1 ». Rebasculez sur « Soumissionner ».
  4. Cliquez Déclarer le dépôt › Déclarer le dépôt. Refus « Le chiffrage des lots 1, 2 n’est pas validé : validez-le avant le dépôt. » ; rien n’est enregistré (le chiffrage se valide dans l’onglet « Chiffrage », guide du chargé d’études).
  5. Ouvrez 16/2026/CM › onglet Dépôt et résultat. Dépôt par le portail le 14/10/2026 17:40, accusé ACC-2026-0612, « Le pli ne se retire plus : l’ouverture des plis a commencé. » ; validité jusqu’au 15/12/2026 (57 jours restants) ; lot 1 « Pressenti », notre rang 1 sur quatre offres lues (Société A 446 632,62 MAD « Mieux-disante », Concurrent 4 « Écartée du calcul » / « Excessive »), Concurrent 3 écarté « Cautionnement provisoire insuffisant », lettre du pressenti du 17/10/2026, dossier à compléter avant le 24/10/2026.
  6. Cliquez Prorogation refusée et fermez par « Annuler ». Dialogue « Prorogation de la validité refusée » : date limite de réponse, et rappel de la mainlevée à 48 h (R-GAR-4a).
  7. Cliquez Adjugé › Confirmer l’attribution. Lot et AO « Adjugé » ; l’opportunité opp-023 est « Gagnée » à 446 632,59 MAD ; le devis du lot est accepté, aucune livraison n’apparaît dans « Livraisons ».
  8. Cliquez Annuler l’attribution › Annuler l’attribution sans motif. « Un motif est obligatoire. » Avec un motif : le lot passe « Annulé » et, l’AO n’ayant qu’un lot, l’AO devient « Annulé » (lecture seule, opportunité perdue).
  9. « Réinitialiser la démo », puis Non adjugé sur le lot de 16/2026/CM avec un motif. Lot et AO « Non adjugé », lecture seule ; la carte « Réclamations » reste offerte ; la caution provisoire affiche « due le 21/10/2026 · 48 h après la lettre de rejet (R-GAR-4b) ».
La liste Consultations avec les colonnes Type et Origine
La liste « Consultations » et ses colonnes Type et Origine.
Onglet Dépôt et résultat d’un AO en préparation avec deux lots et les contrôles du dépôt
Avant le dépôt : un choix par lot et les contrôles.
Dialogue Déclarer le dépôt avec canal, date, n° d’accusé et pièce
« Déclarer le dépôt ».
Onglet Dépôt et résultat de 16/2026/CM : dépôt déclaré, validité de l’offre et lot pressenti
Un AO déposé : dépôt, validité et lot.
Bloc du lot 1 : ouverture saisie, comparatif et rang, offres écartées, lettre du pressenti et boutons de résultat
Ouverture, comparatif et résultat du lot.
Dialogue Prorogation de la validité refusée
« Prorogation refusée ».
Dialogue Lot 1 adjugé
« Adjugé ».
Dialogue Lot 1 non adjugé avec motif et lettre de rejet
« Non adjugé ».
Lot non adjugé en lecture seule
Le lot après « Non adjugé ».
Bons de commande

Suivre le cumul, confirmer sous 24 heures, adjuger un devis papier

Fiche d’un bon de commande, menu Commercial › Consultations ; pipeline Bons de commande des opportunités. Jeu démo (« Réinitialiser la démo › Jeu démo ») : six bons de commande, de AA-012/2026 à AA-052/2026. Les dates citées ont été vues le 21/10/2026 ; elles se décalent avec le jour où vous jouez. Les acheteurs (Commune A, Direction provinciale B, Centre hospitalier C) et les montants sont fictifs : un bandeau « Avis d’achat d’exemple — acheteur et montants fictifs » le dit sur chaque avis. Il a tous les gestes du bon de commande : ceux du commercial et du chargé d’études, plus le dépôt, le retrait, la confirmation, les résultats et l’annulation.

  • Le cumul et le plafondSomme des BC gagnés auprès du même acheteur pour la même catégorie de l’annexe 4, sur l’année de l’attribution ; « — X si celui-ci est gagné » tant que le BC peut l’être, et « Plafond dépassé si celui-ci est gagné » au-delà de 500 000,00 MAD TTC. Information de l’acheteur, jamais un refus (R-BC-1).
  • Déclarer le dépôt, Retirer le devisDépôt déclaratif (portail, papier contre récépissé…) jusqu’à la limite : le devis passe « Envoyé », validité 30 jours après la limite ; le retrait le révise.
  • Saisir les devis lusNotre devis et les devis concurrents lus à la limite : « Rang N sur M devis », « Ex aequo » (R-BC-7), « jusqu’au 5ᵉ » (R-BC-6).
  • Confirmation demandée, ConfirméDépôt par le portail seulement : l’invitation ouvre 24 heures (« Confirmation à envoyer avant le … », compte à rebours) ; « Confirmé » dans le délai adjuge le BC, accepte le devis et gagne l’opportunité, sans livraison ; au-delà de l’échéance, la confirmation est refusée (« Confirmation hors délai ») : saisir « Non adjugé » ou « Infructueux ».
  • Adjuger, Non adjugé, Infructueux, Annuler le BC« Adjuger » attribue un devis déposé hors portail, sans confirmation. Une opportunité de BC suit sa consultation : ni « Marquer gagnée » ni « Marquer perdue », cartes du Kanban immobiles.

À tester

  1. Jeu démo, profil Directeur commercial : AA-019/2026.« Cumul 2026 : 317 082,60 MAD / 500 000,00 MAD TTC — 527 229,00 MAD si celui-ci est gagné », « Plafond dépassé si celui-ci est gagné ». Sur AA-012/2026 (gagné) : 317 082,60 MAD, sans projection.
  2. AA-044/2026 › Dépôt et résultat › Saisir les devis lus : Concurrent 1 285000, Concurrent 2 298400 › Enregistrer les devis lus.Dépôt « Portail des marchés publics », PMP-2026-0444 ; « Rang 1 sur 3 devis » ; bandeau « Résultats saisis — données de démonstration fictives ».
  3. Confirmation demandée › Enregistrer l’invitation, puis Confirmé › Confirmer.« Confirmation à envoyer avant le » demain à la même heure (24 heures, R-BC-6) ; puis « Adjugé » : devis QUO-2026-000019 accepté, opportunité gagnée 271 252,80 MAD, aucune livraison.
  4. AA-019/2026 › Non adjugé, motif « Confirmation hors délai ».« Non adjugé » ; l’opportunité est perdue, motif « BC — non attribué », 210 146,40 MAD ; devis refusé.
  5. AA-023/2026 : onglet Devis, revients 100, 150, 25, lignes et chiffrage validés ; Modifier la date limite à hier ; Déclarer le dépôt, canal « Dépôt papier contre récépissé », hier 09:00 ; Adjuger › Confirmer l’attribution.« Confirmation demandée » n’est pas proposé (dépôt papier) ; « Adjugé », opportunité gagnée 11 364,30 MAD, cumul Commune A / extincteurs 11 364,30 MAD.
Indicateurs de AA-019/2026 : cumul et plafond dépassé si celui-ci est gagné
Le cumul de AA-019/2026.
Dépôt par le portail et devis lus de AA-044/2026, rang 1 sur 3 devis
Devis lus : rang 1 sur 3.
Dialogue Confirmation du devis avec l’échéance de 24 heures
« Confirmation du devis » : 24 heures.
Dialogue Bon de commande adjugé pour un devis déposé sur papier
Un devis papier adjugé sans confirmation.
Rabais ou majoration

Lire le positionnement au pourcentage, choisir la langue de l’acte

Fiche d’un AO › onglet Chiffrage, puis la page imprimable de l’offre. Il porte les mêmes gestes que le chargé d’études (« Mode de prix », « Valider le chiffrage », concurrents fictifs) : le parcours pas à pas est dans son guide. Jeu démo (« Réinitialiser la démo › Jeu démo ») : l’AO 12/DRD/2026 (Direction régionale D, estimation 1 236 000,00 MAD TTC) et ses trois concurrents sont fictifs, sans fichier de DCE ; ils n’existent que dans le Jeu démo. Les dates citées ont été vues le 21/10/2026.

  • Le positionnement au pourcentage« Pourcentage souscrit : Majoration de … % (art. 20-I-3) » sous l’offre de Société A ; chaque offre dit son écart « +… % de l’estimation » et « … MAD / référence » ; une offre excessive est « Écartée du calcul » ; le contrôle des prix unitaires principaux (R-EVA-5) est « non applicable ». Le bandeau « Hypothèses de démonstration » rappelle que tout est fictif.
  • Concurrents fictifs en pourcentageAjouter : Nom, Sens, Pourcentage ; le montant est calculé sur l’estimation du lot. Sur un AO à majoration obligatoire, « Rabais » est grisé.
  • La langue de l’actePage imprimable, groupe « Langue de l’acte » : le document est en français par défaut, quelle que soit la langue de l’interface ; « العربية » l’imprime entier en arabe, de droite à gauche (?docLang=ar, gardé au rechargement). La barre d’outils, elle, suit l’interface. « Retour à l’appel d’offres » ramène à l’onglet « Chiffrage ».

À tester

  1. Jeu démo, profil Directeur commercial : 12/DRD/2026 › onglet Chiffrage, « Positionnement de prix ».Offre de Société A 1 294 710,00 MAD, « Pourcentage souscrit : Majoration de 4,75 % (art. 20-I-3) », référence 1 264 943,00 MAD ; Concurrent 2 « Mieux-disante » (+3,1 %) ; Concurrent 3 « Écartée du calcul », « Excessive » ; « Société A ne serait pas l’offre la mieux-disante ».
  2. Mode de prix › pourcentage 2,50 › Enregistrer.« Mode de prix enregistré » ; offre 1 266 900,00 MAD, référence 1 260 308,00 MAD ; Société A « Mieux-disante », « +6 592,00 MAD / référence » ; « Société A serait l’offre la mieux-disante ».
  3. Concurrents fictifs › Ajouter : « Concurrent 4 », pourcentage 1,00 › Enregistrer.« Concurrent enregistré » ; Concurrent 4 à 1 248 360,00 MAD (+1 %) devient « Mieux-disante » ; référence 1 255 776,00 MAD.
  4. 16/2026/CM › onglet Chiffrage › Imprimer l’offre financière et l’acte d’engagement, puis العربية.« Français » enfoncé à l’ouverture ; après « العربية », le document passe en arabe, de droite à gauche, la barre d’outils reste en français. Retour à l’appel d’offres ramène à l’onglet « Chiffrage ».
Positionnement à une majoration de 2,50 % : Société A mieux-disante, offre 1 266 900,00 MAD, référence 1 260 308,00 MAD
À 2,50 %, Société A mieux-disante.
Page imprimable de 16/2026/CM : groupe Français / العربية, document en arabe de droite à gauche
« Langue de l’acte » : l’acte en arabe.
AO privé

Déposer un tour, adjuger, faire signer le contrat, reporter la séance

Fiche d’un AO privé › onglets Avis et Dépôt et résultat, menu Commercial › Consultations. Jeu démo (« Réinitialiser la démo › Jeu démo ») : trois AO privés de l’acheteur fictif « Maroc Telecom » — AOP-14/2026 (El Kelaa Al Haouz, soumissionné, en négociation), AOP-21/2026 (Marrakech, adjugé) et AOP-27/2026 (Fès, en préparation). Les dates citées ont été vues le 21/10/2026 ; elles se décalent avec le jour où vous jouez. Un AO privé suit le cahier des charges de l’acheteur : aucune règle du décret ne s’y applique (ni délai de publicité, ni plafond de 2 %, procédure, présélection, prix de référence, réclamation, mode de prix ou acte d’engagement). Il porte aussi les gestes du commercial (« Relance reçue », conditions, cautionnement par lot : son guide).

  • Tour déposé, Tour non déposéSur un tour ouvert, après validation du chiffrage : « Tour déposé » envoie le devis du lot ; le montant du tour est le total TTC du devis révisé, jamais saisi. Canal : « Portail de l’acheteur », « Dépôt papier contre récépissé », « Courriel » ou « Autre ». Passé l’échéance, le dépôt est refusé (409) : déclarez « Tour non déposé », qui supprime la révision et rend au devis précédent sa place.
  • Lettre d’attribution reçueLot ouvert ou en négociation, sans tour ouvert : le lot est « Adjugé », le devis accepté, l’opportunité gagnée ; la carte « Contrat » donne « Contrat à signer avant le … ».
  • Contrat signéDate entre la lettre et aujourd’hui. Une signature après l’échéance est enregistrée « Signé hors délai », jamais refusée ; passé le délai, l’attribution peut être reportée sur le suivant. « Maximum atteint : 1 lot gagné » rappelle la limite du cahier des charges.
  • Non adjugé, InfructueuxLe motif est facultatif sur un AO privé. « Annuler l’AO » accepte aussi de se passer de motif.
  • Reporter la séancePour un AO déposé dont l’ouverture n’est pas saisie et dont aucun lot n’a encore avancé : nouvelle date (postérieure) et motif ; la validité des offres, les devis et le planning suivent, et un dialogue propose de décaler les tâches non commencées.

À tester

  1. Jeu démo, profil Directeur commercial : AOP-14/2026 › onglet Dépôt et résultat.« Tour 2 — Relance Tour ouvert », réponse avant le 24/10/2026 13:00 ; boutons « Tour déposé » et « Tour non déposé ». Sans chiffrage validé, « Tour déposé » est refusé : validez-le d’abord avec le profil Chargé d’études (son guide).
  2. Tour déposé › canal « Dépôt papier contre récépissé », accusé REL2-0412 › Déclarer le dépôt.Toast « Tour déposé — devis envoyé » ; « Offre en vigueur » prend le montant du devis révisé ; le devis du tour passe « Envoyé ».
  3. AOP-21/2026 › onglet Dépôt et résultat, lot 2.« Adjugé » ; « Lettre d’attribution reçue le 16/10/2026 », « Contrat à signer avant le 23/10/2026 » ; « Maximum atteint : 1 lot gagné » ; lot 1 « Non adjugé » avec son motif, lot 3 « Pas ce lot ».
  4. Contrat signé › date du jour › Enregistrer la signature.Toast « Contrat signé » ; « Contrat signé le … ». Avec une date au-delà de l’échéance, le dialogue prévient que la signature sera enregistrée « hors délai ».
  5. Le Jeu démo n’a pas d’AO déposé sans ouverture saisie : validez le chiffrage et le dossier de 05IUH2C/2026 (profil Administrateur) puis déclarez son dépôt, et revenez au profil Directeur commercial › Reporter la séance › date plus tardive, motif › Reporter.Toast « Séance d’ouverture reportée » ; l’historique garde l’ancienne et la nouvelle date avec le motif. Une date antérieure est refusée : « La nouvelle date doit être postérieure à la séance prévue. » Sur AOP-14/2026, dont l’ouverture est saisie, le bouton est absent.
Dialogue Tour 2 déposé — lot 1 : montant du devis révisé, canal, accusé de réception
« Tour déposé » : le montant est celui du devis révisé.
Lot 2 adjugé de AOP-21/2026 : lettre d’attribution, contrat à signer avant le 23/10/2026, bouton Contrat signé
Lot adjugé : contrat à signer sous 7 jours.
Dialogue Reporter la séance d’ouverture : nouvelle date et motif
« Reporter la séance » : nouvelle date et motif.
Stock

Lire le stock d’un article avant de le promettre

Menu Stock (Accueil, État du stock, Séries et lots, Mouvements, Alertes de seuil, Entrepôts et emplacements) et onglet Stock de la fiche d’un article, en lecture. Le stock est fictif : un bandeau le rappelle ; le service de stock n’est pas encore livré.

  • La case « Disponible »Dans la bande de l’article : le disponible de tous les entrepôts (Quai et Magasin, moins le réservé), avec « N en stock · N réservées ».
  • L’onglet StockPar entrepôt : en stock, réservé, disponible, seuil, badges « sous le seuil » et « inventaire en cours » ; numéros de série en stock ou lots ; derniers mouvements. Pas de « Modifier les seuils ».
  • Le menu StockTous les écrans du suivi, sans « Changer d’emplacement », sans « Nouvel entrepôt » ; la tâche « Commander » que propose la colonne Suivi des alertes est assignée au responsable stock.

À tester

  1. Fiche Gerbeur électrique 1,6 t, bande. « Disponible » 7 u, « 8 en stock · 0 réservées » : le huitième est en transit.
  2. Onglet Stock. Bouskoura (3 en stock, 2 disponibles, « sous le seuil », « inventaire en cours ») et Casablanca centre (5, 5) ; aucun bouton.
  3. Menu Stock › État du stock, vue Emplacement. Les positions, sans menu de ligne.
Commandes clients

Suivre, réviser, solder et annuler une commande

Fiche d’un devis (onglet Commandes), puis menu Commercial › Commandes clients. Jeu démo : CMD-2026-00001 à 00006. Il fait tout ce que fait le Commercial (créer, saisir, valider) et, seul avec l’Administrateur, il révise, solde et annule les commandes validées. Les dates citées ont été vues le 22/10/2026.

  • Le devis commandéBande « Commandé 54,89 % — reste à commander 60 000,00 MAD », onglet « Commandes » (une ligne par commande, annulées comprises), colonne « Commandé » dans la liste des devis. Un devis commandé reste « Accepté » : la commande ne change pas son statut.
  • Réviser la commandeLa commande redevient modifiable (« En révision ») ; ses livraisons ne bougent qu’à « Valider la révision » (motif). Une ligne déjà dans une livraison garde son article (« Article figé ») ; une quantité sous le livré ou le préparé est refusée (« Au moins N : déjà livré ou préparé »). L’échéancier est « estimé » pendant la révision, recalculé à la validation. « Annuler la révision » restaure la version validée telle quelle ; l’onglet Révisions range les versions.
  • Solder la commandeAbandonne le reste à livrer : les livraisons à préparer sont annulées, leurs réservations rendues. Motif obligatoire. Refusé tant qu’une livraison est préparée : le magasinier la livre ou l’annule d’abord.
  • ⋮ › « Annuler la commande »Motif obligatoire ; possible seulement si rien n’est préparé ni livré (« Soldez-la, ou créez un retour client » sinon). Le devis retrouve son reste à commander.

À tester

  1. Jeu démo, profil Directeur commercial : devis QUO-2026-000005, puis menu Devis. « Commandé 54,89 % reste à commander 60 000,00 MAD » ; onglet « Commandes 1 » : CMD-2026-00004, « Validée R1 », 107 760,00 MAD. Dans la liste des devis, colonne « Commandé » : QUO-2026-000031 82,25 %, QUO-2026-000016 100 %.
  2. CMD-2026-00005 › Réviser la commande, motif « Le client ajoute deux routeurs » › Ouvrir la révision. Statut « En révision », bandeau « Révision en cours : validez-la pour appliquer les changements aux livraisons, ou annulez-la. » ; la ligne « Routeur WiFi 6 » porte « Article figé : la ligne est déjà dans une livraison. ».
  3. Routeur 3 → 5 › Enregistrer les lignes, puis onglet Conditions. « Échéance 1 19/11/2026 (estimée) 100 % 65 340,00 MAD — Aperçu, … figé à la validation de la révision » ; la livraison BL-2026-00130 n’a pas bougé (3 commandées).
  4. Valider la révision, motif « Deux routeurs de plus ». Toast « Révision 2 validée. » ; BL-2026-00130 passe à 5 commandées, 5 réservées ; onglet Révisions : « Version 2 — Version en vigueur — Deux routeurs de plus — 65 340,00 MAD — + 4 536,00 MAD » et « Version 1 — 60 804,00 MAD ».
  5. Même commande › ⋮ › Annuler la commande, motif « Commande abandonnée par le client ». Statut « Annulée » ; BL-2026-00130 « Annulée », réservations rendues.
  6. CMD-2026-00004 › Solder la commande › Solder sans motif, puis motif « Le client renonce à la seconde tranche ». Sans motif : « Le motif est obligatoire. » sous le champ, le dialogue reste ouvert. Avec le motif : « Soldée », « Commande soldée le 22/10/2026. Motif : … » ; BL-2026-00128 et BL-2026-00129 « Annulées ».
Fiche du devis QUO-2026-000005 : commandé à 54,89 %, onglet Commandes avec CMD-2026-00004
Le devis : « Commandé 54,89 % » et son onglet « Commandes ».
Commande en révision : ligne de routeur avec Article figé, bandeau Révision en cours
La révision : l’article de la ligne livrée est figé.
Onglet Révisions : version 2 en vigueur et version 1 rangée
L’onglet Révisions : la version précédente est rangée.
Dialogue Solder la commande : le motif est obligatoire
« Solder » : le motif est obligatoire.
Factures · lecture

Lire les factures, constater ce qu’une commande facturée interdit

Menu Finance › Factures et onglet Factures d’une commande. Comme le commercial, le profil lit les factures sans les écrire. Jeu démo : FAC-2026-00001 à 00006 et deux brouillons, plus les sept de 2025 (FAC-2025-00001 à 00007).

  • Les facturesListe et fiche en lecture ; ni « Nouvelle facture », ni « Facturer », ni « Facture d’avance », ni « Émettre la facture ».
  • La commande facturéeUne commande qui porte une ligne de facture, même en brouillon, ne s’annule plus ; elle se solde ou se révise (la révision ne descend pas sous le facturé).
  • Facturation, réglagesNumérotation : « Vous n’avez pas accès à la numérotation. » ; Réglages en lecture seule. Le Profil légal de la société est en lecture seule (« Modifier » n’est pas proposé, décision du 23/10/2026) : adresse, taxe professionnelle, CNSS et RIB, imprimés sur les factures, sont aussi grisés dans la carte « Profil de Société A » d’un appel d’offres ; son type, sa taille et les dates des attestations restent modifiables.

À tester

  1. Jeu démo, profil Directeur commercial : FAC-2026-00003. Facture émise le 21/10/2026, Cap Maintenance, CMD-2026-00005, total TTC 54 000,00 MAD ; aucun bouton d’écriture.
  2. CMD-2026-00005 › onglet Factures. Une facture, FAC-2026-00003, Émise ; « FACTURÉ 88,81 % — Facturé : 54 000,00 MAD TTC ».
  3. Menu ⋮ de CMD-2026-00007 › Annuler la commande, un motif, puis Annuler la commande. Refus lisible : « Une facture, même en brouillon, porte déjà une ligne de cette commande. »
  4. Configuration › Facturation › Réglages. « Lecture seule : votre profil ne permet pas de modifier ces réglages. »
Une facture émise vue en lecture
Une facture émise, en lecture.
Onglet Factures de la commande CMD-2026-00005
La commande suit sa facturation.
Encaissement · lecture

Lire les encaissements, les titres et l’état de règlement, sans rien saisir

Menu Finance › Encaissements, Portefeuille, Remises en banque, Retenues de TVA, onglet Règlements d’une facture ou d’un compte, Tableau de bord. Comme pour les factures, le profil lit tout l’encaissement et n’écrit rien. Dans le Jeu démo, FAC-2026-00001 et 00002 ne portent aucune retenue de TVA alors que la fenêtre en proposerait 100 % (notre attestation de régularité fiscale est échue) : la démo figure un utilisateur qui a débrayé la proposition.

  • Ce qui est lisibleListes et fiches des paiements, titres, bordereaux et retenues, reçu et document du bordereau, onglet « Règlements » de la facture (encaissé, en attente, reste dû, échéances), badge « Impayé » sur le compte, rangée « Encaissement » du tableau de bord.
  • Ce qui n’est pas proposé« Nouvel encaissement », « Encaisser », « Ventiler », « Annuler » (ventilation, titre, retenue), « Remettre en banque », « Joindre l’attestation », « Accorder une dérogation ».
  • Les réglagesConfiguration › Encaissement : « Vous n’avez pas accès aux réglages de l’encaissement. »

À tester

  1. Jeu démo, profil Directeur commercial : menu Encaissements. Deux paiements (ENC-2026-00001 espèces 12 000, ENC-2026-00002 virement 45 500) ; pas de « Nouvel encaissement ».
  2. FAC-2026-00002 › onglet Règlements. « Partiellement réglée · En retard » ; ENCAISSÉ 0,00 · EN ATTENTE 10 980,00 · RESTE DÛ 10 980,00 MAD ; pas de bouton « Encaisser ».
  3. Portefeuille › chèque 4471288. Fiche en lecture : aucun geste (ni « Remettre en banque », ni « Annuler le titre »).
  4. Configuration › Facturation › Encaissement. « Vous n’avez pas accès aux réglages de l’encaissement. »
  5. Tableau de bord. Rangée « Encaissement » avec les quatre tuiles (reste dû 14 760,00, dont en retard 10 980,00, en attente 21 492,00, 1 attestation attendue).
Liste des encaissements en lecture seule
Les encaissements, sans bouton de saisie.
Fiche d’une facture avec son état de règlement
Une facture en retard, lue sans pouvoir l’encaisser.
Fiche d’un titre en lecture
Un titre sans geste.
Paramètres de l’encaissement refusés
Les réglages ne sont pas ouverts.
Avoirs · lecture

Lire les avoirs, les crédits client et les remboursements, sans rien créer

Menu Finance › Avoirs, onglet Avoirs d’une facture, onglet Factures d’une commande ou d’un compte, onglet Règlements d’un compte, fiche d’un retour client. Comme pour les factures et l’encaissement, le profil lit et n’écrit rien : l’avoir revient au directeur financier. Jeu démo : AV-2026-00001 (sur FAC-2026-00004, Cap Logistics, geste commercial, 360,00 MAD imputés), AV-2026-00002 (sur FAC-2026-00001, Souss Distribution, retour d’un écran, 5 628,00 MAD passés en crédit client) et un brouillon sur la facture d’avance FAC-2026-00002 (1 200,00 MAD).

  • Ce qui est lisibleListe et fiche des avoirs, document imprimable ; ligne « Avoirs » de la synthèse d’une facture, badge « Avoir partiel » ou « Créditée », onglet « Avoirs » ; section « Avoirs des factures de la commande » ; crédits client et remboursements de l’onglet « Règlements » d’un compte ; lien de l’avoir sur la fiche d’un retour client.
  • Ce qui n’est pas proposé« Créer un avoir », « Accorder l’escompte », « Modifier », « Émettre », « Supprimer » ; « Rembourser », « Confirmer » et « Annuler » d’un remboursement ; « Proposer l’avoir » d’un retour client.

À tester

  1. Jeu démo, profil Directeur commercial : menu Avoirs. AV-2026-00001, AV-2026-00002 et un brouillon ; sur chacun, seul « Document ».
  2. FAC-2026-00004 › onglet Avoirs. Seul le bouton « Facture » ; « Total crédité 360,00 MAD · Reste créditable 3 420,00 MAD ».
  3. Comptes › Cap Maintenance › Règlements. Crédit « Trop-perçu » de 500,00 MAD « dont 500,00 MAD en cours de remboursement » ; remboursement de 500,00 MAD par virement « En attente », sans « Confirmer » ni « Annuler ».
  4. Retours client › RET-2026-00008. Le lien « Avoir AV-2026-00002 », sans « Proposer un autre avoir ».
Brouillon d’avoir en lecture : seul le bouton Document
Un avoir en lecture.
Onglet Règlements de Cap Maintenance : remboursement en attente sans bouton
Un remboursement lu sans geste.
Retour client RET-2026-00008 avec le lien de l’avoir, sans Proposer
Le retour client et son avoir.
Recouvrement · lecture

Lire la balance âgée, les dossiers et les litiges, sans agir

Menu Finance › Recouvrement (Balance âgée, Relances, Litiges), fiche d’un dossier, relevé de compte, validation d’une commande. Tout en lecture : les gestes reviennent à la comptable. Jeu démo, après « Réinitialiser la démo » (chiffres du 24/10/2026) : Cap Maintenance (FAC-2025-00001, 15 600,00 MAD échus, 374 jours, aucun dossier : le premier passage en ouvre un directement à la mise en demeure), Atlas Industries (FAC-2025-00002, 36 000,00 MAD contestée, litige « Quantités livrées contestées »), Tanger Port Services (FAC-2025-00003 et l’avance FAC-2026-00002 : 25 380,00 MAD échus, promesse de 7 200,00 MAD au 03/11/2026, encours autorisé 20 000,00 MAD dépassé).

  • Balance âgée, dossiers, litigesLes trois onglets, en lecture. Sur la fiche d’un dossier : « Lettre » (consultation du document) et « Relevé de compte » seulement.
  • Relevé et encoursOnglet « Recouvrement » d’un compte : balance âgée, dossier, litiges, relevé de compte, bande « Encours / autorisé ». Alerte d’encours non bloquante à la validation d’une commande.
  • Ce qui n’est pas proposé« Promesse de paiement », « Reprendre les relances », « Ajouter une note », « Facturer les pénalités », « Contester » / « Lever le litige », « Fixer l’encours autorisé ». Configuration › Facturation › Recouvrement s’ouvre en lecture seule.
  • Ce que la démo montre et ne montre pasCe que la démo ne montre pas : les tranches intermédiaires « 31-60 j » et « 61-90 j » sont vides au chargement (tout est dans « 1-30 j » ou « > 90 j ») ; elles ne se remplissent que par le temps ou en resserrant les bornes (réglage). Les dates de la démo sont fixes : chargée avant le 10 janvier la facture de Tanger n’est pas échue, avant début février elle a moins de 30 jours de retard (mise en demeure non atteinte), et les trois clients n’arrivent tous dans « > 90 j » que vers avril. Les lettres et le texte des pénalités sont en français et à relire avant tout usage réel ; rien n’est envoyé, et imprimer une lettre ne la trace pas.

À tester

  1. Menu Finance › Recouvrement. Trois onglets : Balance âgée (128 400,00 MAD exigibles, Atlas contesté, Tanger en dépassement), Relances, Litiges.
  2. Dossier de Tanger Port Services. Seuls « Lettre » et « Relevé de compte » sont proposés ; promesse en cours 7 200,00 MAD au 03/11/2026.
  3. Fiche de FAC-2025-00003. Pas de bouton « Contester ».
  4. Comptes › Tanger Port Services › Recouvrement. Relevé de compte et bande « Encours 195 360,00 / 20 000,00 », sans « Fixer l’encours autorisé ».
  5. Validez une commande de Tanger. Alerte d’encours non bloquante ; la validation réussit.
  6. Fin de mission : Réinitialiser la démo. L’état de départ revient.
Marchés · naissance (lot E1)

Le marché naît de ses verbes de lot

Consultation › onglet Dépôt et résultat, puis Marchés › Marchés en lecture. Il ne crée jamais un marché à la main : ses verbes de lot le font naître, une seule fois par lot. Service fictif.

  • AO public : « Attribuer »La boîte dit « le marché naît en attente d’approbation » ; le marché naît « En attente d’approbation » au montant du devis du lot, avec son bordereau et les clauses du CPS ; l’AO reste « Attribué » jusqu’à l’approbation notifiée par le chef de projet.
  • AO privé : « Attribuer », puis « Contrat signé »« En attente de signature » (obligation « Signer le contrat » au chef de projet), puis « Notifié » ; l’AO passe « En exécution ».
  • Bon de commande : « Confirmé » ou « Adjuger » (dépôt papier)Le marché naît directement « Notifié » ; le BC passe « En exécution ».
  • « Annuler l’attribution »Tant que le marché attend (approbation ou signature) : le marché passe « Annulé », ses obligations « Sans objet ». Dès qu’il est notifié : le bouton disparaît (et la Console répond 409) — un bon de commande gagné ne s’annule donc plus.
  • LectureLe lien « Marché MAR-… — statut » sur la carte du lot ; la fiche du marché (Général, Bordereau, Notes, Historique) sans geste.

À tester

  1. 16/2026/CM › « Attribuer ». Carte : « Marché MAR-2026-00004 — En attente d’approbation » ; « Annuler l’attribution » encore offert.
  2. AA-012/2026 (BC gagné). « Marché MAR-2026-00001 — Notifié », plus de « Annuler l’attribution ».
Marchés · commandes sur marché (lot E5a)

Suivre ce que les clients commandent sur leurs marchés-cadre

Menu Marchés › Commandes sur marché, onglet Commandes d’une fiche de marché, fiche d’une commande et fiche compte › onglet Marchés, en lecture. Un marché-cadre public ou un contrat-cadre privé n’engage le client qu’entre un minimum et un maximum (ou un plafond) : ses commandes sur marché disent ce qu’il consomme vraiment. Vous y lisez le commandé face au plafond ou au maximum, le minimum menacé, la reconduction à venir et le retard ; c’est la matière d’une relance commerciale ou du marché suivant. Aucun geste : le chef de projet saisit et notifie les commandes, la comptable les facture, la DAF décide de ne pas reconduire. Le tableau de bord d’exécution reste à la DAF.

  • La listeToutes les commandes, avec le marché, le client, le statut et le retard, le montant TTC et le consommé ; filtres et « En retard seulement ».
  • L’onglet « Commandes »« Consommation du marché » (taux du plafond sur toute la durée, ou du maximum de la période en cours, avec le minimum), périodes, seuils de suivi, reconduction (« Préavis de non-reconduction avant le … »), commandes. Vos onglets : Général, Bordereau, Commandes, Notes, Historique.
  • La fiche d’une commandeDélai et échéance, consommation, lignes et la carte « Factures ».
  • L’onglet « Marchés » d’un compteLes marchés du compte (forme, statut, commandes ouvertes, en retard, commandé TTC) et « Commandes sur ses marchés ».

À tester

  1. Après Réinitialiser la démo, Marchés › Commandes sur marché, « En retard seulement ». MAR-2026-00006/03 seule, échéance 22/10/2026, « 15 jours de retard ».
  2. MAR-2026-00007 › Commandes. 339 360,00 commandés sur 800 000,00 (42,42 %), « Sous le minimum de la période (400 000,00 MAD) », « Préavis de non-reconduction avant le 16/11/2026 » ; aucun bouton.
  3. Comptes › Commune A › onglet Marchés. MAR-2026-00007 Marché-cadre, 1 commande ouverte, 339 360,00 commandés ; ses commandes /01 (Soldée) et /02 (En cours, 37,27 %).
Marchés · réceptions, bilan et références (lot E6a)

Lire le bilan, les réceptions et la bibliothèque de références d’un marché exécuté

Fiche d’un marché › onglets Réceptions et Bilan, en lecture ; Appels d’offres › Bibliothèque de références. Vous êtes, avec le chargé d’études, le seul profil commercial à lire le bilan (les commerciaux lisent les réceptions, pas le bilan). La réception se mène chez le chef de projet, l’argent de la sortie chez la DAF. Ce que vous en tirez : un marché achevé et réceptionné, une attestation en bibliothèque, donc une référence à produire dans le prochain appel d’offres. Jeu démo, chiffres au 08/11/2026 (J).

  • L’onglet « Réceptions »Où en est la réception : statut du marché (« Réception provisoire », « Réception définitive », « Clos »), avis, PV, fin de garantie, malfaçons, attestation. Sans bouton.
  • L’onglet « Bilan »Chiffré, marché, exécuté et écarts par ligne du bordereau, « Provisoire » ou « Définitif ». Lecture seule.
  • La bibliothèque de référencesLes marchés exécutés par la société, réutilisables d’un appel d’offres à l’autre : « Maître d’ouvrage », « Objet », « Nature », « Montant », « Année », « Signataire », « Qualité du signataire », « Appréciation », « Attestation », « Marché ». Une référence née d’une attestation reçue porte « Née du marché … » et un lien « Ouvrir le marché ».

À tester

  1. Après Réinitialiser la démo, profil Directeur commercial. Marchés › MAR-2026-00010 › Réceptions, puis Bilan. Statut « Réception définitive » ; PVRD-2026-00001 du 29/10/2026 ; attestation reçue le 28/10/2025 ; bilan « Définitif », 664 101,89 HT chiffré, marché et exécuté. Aucun bouton.
  2. MAR-2026-00004 › Bilan. « Provisoire », sans colonne « Chiffré », marché 993 306,05, exécuté 421 288,05.
  3. Appels d’offres › Bibliothèque de références. Cinq références ; ref-005 : Commune A, 796 922,27 MAD, 2025, qualité « Ordonnateur », appréciation « Travaux exécutés conformément aux règles de l’art et dans les délais. », lien « Ouvrir le marché » vers MAR-2026-00010.
  4. Profil Commercial, MAR-2026-00010. Onglet « Réceptions » présent, pas d’onglet « Bilan » (réservé à votre profil et au chargé d’études).

Ce qu’il lit sans agir

Ces écrans lui sont ouverts, sans geste d’écriture.

ÉcranCe qu’il y lit
Comptes, Produits21 comptes et 11 produits, en lecture.
Pipelines, sources, motifs de perte, types d’opportunitéMenu « Configuration › CRM » : les références du CRM, en lecture. Pas de « Paramètres CRM ».
Fiches de devisGrille et totaux de tout devis de l’équipe, y compris ceux d’un autre commercial.

Ce qui revient aux autres profils

Si un testeur cherche ces gestes dans le profil Directeur commercial, il ne les trouvera pas : c’est voulu.

GesteProfil
Qualifier, convertir un lead ; faire avancer une opportunité ; chiffrer, envoyer, réviser, accepter un devisCommercial
Paramètres CRM, pipelines et références, import de leads, anonymisation, « Simuler l’expiration »Administrateur
Lecture financière des devisDirecteur financier
Régler les taux par défaut du chiffrage (tender.pricing.chargeRate, tender.pricing.marginRate) et le plafond tender.localLabour.maxRateAdministrateur
Lire le chiffrage, l’offre et le devis d’AO sans rien modifierCommercial
Ne pas voir l’onglet « Chiffrage » (lire le devis d’AO rempli)Directeur financier
Changer d’emplacementMagasinier Responsable stock
Créer un entrepôt ou un emplacement, poser les seuils, recevoir la tâche « Commander »Responsable stock
Créer, modifier, émettre un avoir ; accorder l’escompte ; proposer l’avoir d’un retour client ; rembourser un crédit clientDirecteur financier Administrateur
Encaisser, ventiler, remettre des titres en banque, joindre une attestation de retenue, annuler une ventilationComptable Directeur financier
Approbation notifiée, bordereau, clauses, démarrer un marchéChef de projet
Saisir, notifier, exécuter une commande sur marché ; seuils de suivi et reconductionChef de projet
Facturer une commande sur marchéComptable
Ne pas reconduire un marché ; lire le tableau de bord d’exécutionDirecteur financier